Le Filtre de fonds vous permet de créer un Rapport de fonds qui répond à vos propres besoins. Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs des critères suivants. Lorsque vous aurez terminé votre sélection, cliquez sur «Résultats».Société de fonds : Pour créer un rapport comprenant uniquement les fonds d'une société particulière, sélectionnez le nom de cette société à partir de la liste déroulante.
Performance : Pour sélectionner les fonds ayant fourni un rendement minimal sur une période donnée, sélectionnez une période et entrez un taux de rendement.
Classements 5 étoiles Globefund : Le classement 5 étoiles Globefund offre un système de classement simple pour la plupart des fonds communs de placement au Canada. Un classement allant de 1 à 5 étoiles est attribué aux fonds, les fonds les mieux classés reçoivent cinq étoiles et les moins bien classés reçoivent une étoile. Pour de plus amples renseignements, cliquez ici.
Type de frais: Pour les sociétés qui prélèvent des frais à l'achat du fonds, sélectionnez « Frais d'acquisition ». Pour les fonds qui prélèvent ces frais au rachat, sélectionnez « Frais de rachat ». Pour les fonds qui ne prélèvent pas ce genre de frais, sélectionnez « Sans frais ». Sélectionnez « Facultatifs » pour les fonds ayant des frais facultatifs et sélectionnez « Deux frais » pour les fonds qui prélèvent des frais d'acquisition et des frais de rachat.
Admissible aux REER : Sélectionnez « Oui » pour les fonds qui sont admissibles dans le cadre d'un REER et « Non » pour les fonds qui ne sont pas admissibles dans le cadre d'un REER.
Total de l'actif : Choisir une valeur figurant sur la liste déroulante pour trouver tous les fonds libellés en dollars canadiens et américains, ou en l'une de ces devises.
Placement minimal : Utilisez les listes déroulantes pour trouver tous les fonds dont le montant minimum de placement initial requis est supérieur, inférieur ou égal au montant choisi.
Catégorie d'actif: Si vous n'êtes intéressé que par une catégorie d'actif particulière, sélectionnez cette catégorie à partir de la liste déroulante. Cette fonction vous permet de comparer les fonds partageant les mêmes caractéristiques (par ex., fonds du marché monétaire, fonds d'actions canadiennes).
Type de rapport : Sélectionnez le rapport que vous souhaitez visionner.
Ratio des frais de gestion (RFG) : Sélectionnez une valeur à partir de la liste déroulante afin de visionner tous les fonds ayant un RFG inférieur ou égal à cette valeur.
Devise: Choisir une valeur figurant sur la liste déroulante pour trouver tous les fonds libellés en dollars canadiens et américains, ou en l'une de ces devises.
Type de fonds : Pour créer un rapport sur lequel ne figurent que les fonds de placement à capital variable, les fonds mis en commun ou les fonds distincts, sélectionnez la catégorie choisie à partir du menu déroulant.
Inclure les fonds indiciels : Utilisez cette option pour créer un rapport sur lequel ne figurent que les fonds indiciels ou les fonds non-indiciels.
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